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トラノコ、ファイナンシャル・プランナー向けの資産負債管理の統合クラウドプラットフォーム「milize for FP」と連携

トラノコ、ファイナンシャル・プランナー向けの資産負債管理の統合クラウドプラットフォーム「milize for FP」と連携

おつり投資サービスのトラノコでは、2019年12月3日(火)より、ファイナンシャル・プランナー向けライフプランニング、資産負債管理の統合クラウドプラットフォーム「milize for FP」と連携した。

トラノコは、毎月5円から1円刻みで、毎日のキャッシュレス決済に対するおつりを株式や債券などに分散投資できる資産運用サービスとなる。

milizeは、ライフプランニングを作成するために、表計算ソフトを駆使したり、高価なアプリケーションに頼ることなく、ファイナンシャル・プランナーが顧客のライフプランを作成した瞬間にweb上で共有できるクラウドプラットフォームとなる。

milize for FPの管理画面上に設置されたトラノコのバナーから新規口座開設を行い、必要設定を行ったファイナンシャル・プランナーは、トラノコ上で1ポイント=1円として投資に回せる「トラノコポイント」を2,700円分獲得することが可能だ。

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