クレディセゾンは、2021年11月より、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードなどの会員を対象に、ブロードマインドの提供する無料金融相談サービス「ウェルスマネジメントパートナー」「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」の提供を開始した。
「ウェルスマネジメントパートナー」「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」は、2021年4月に期間限定サービスとして提供し、会員からのサービス継続化の要望を受けて、恒常的な付帯サービスとして提供を開始。
「ウェルスマネジメントパートナー」は、お金に関するあらゆるニーズに応える体制を構築し、特定の商品を紹介せず、1人1人のライフプランの実現に向けた最適な解決策を提案する金融相談サービスだ。資産運用、住宅ローン、保険、不動産コンサルティング、相続対策、米国収益不動産などで相談でき、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードなどで利用できる。
なお、経営者向けの「ウェルネスマネジメントパートナー for Biz」では、経営支援サービスや経営リスク診断サービス、法人向け生命保険、相続・事業継承、不動産コンサルティング、米国収益不動産などの相談が可能だ。セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなどが対象となる。
利用するにはスマートフォンアプリの「セゾンPortal」内、プラチナ会員限定ページ「ファイナンス」カテゴリー、またはNetアンサーログイン後の「カード限定」から専用ページにアクセスし、申込フォームから相談を申し込むと利用できる。相談内容は個人・法人にかかわらず、何度でも無料で相談可能だ。